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成渝地区原料药产业梳理-药智产业大脑

来源:药智网 发布时间:2022-11-11

一、国内原料药环保政策监管愈加严格,叠加企业成本压力,推动原料药产业向中西部地区转移


环保政策加速出台,挤压了原料药企业生存空间,环保压力叠加带量采购等带来的成本压力,迫使原料药企业布局转向中西部地区。水污染防治法的实施导致大量原料药企业关停;环保税的实施淘汰大量落后产能。重点流域水污染防治规划进一步限制了沿海沿江地区医药项目的扩张,如《长江经济带生态环境保护规划》提出强化环境管控和优化产业布局,各省份随之出台的实施规划中严格限制原料药企业扩建,对不符合要求的企业进行迁移甚至关停;同时,愈发严格的环境治理要求也提升了企业的环保支出,进一步挤压企业利润空间。


近年来中西部省份的重点城市已经多有落位,但同样存在土地供应紧张、人力成本较高等问题。在未来一段时期内,预计原料药产业向中西部的转移将进一步下沉,落到环保容量和土地资源较为宽裕的三四线城市


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对于地方政府而言,承接产业转移的核心是解决准入条件和成本控制问题,完善的专业园区环境以及产业配套建设是吸引企业的关键。而对于企业而言,在环保容量和土地资源有限的情况下,需要对重点区域进行战略研判和提前卡位,除关注土地、政策、产业基础等生产要素外,还需关注城市是否具备开放性优势,以保留产业升级向海外扩张的空间。


一致性评价提升对上游原料药质量要求,原料药行业在产业链中的地位得到提升。一致性评价等政策落地使得制剂企业对优质原料药需求更加强烈,订单持续向具有高质量标准和稳定产能供应的龙头原料药企业集中,原料药行业在产业链中的地位得到提升。


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二、成渝地区生物医药产业区域竞争格局初显


成渝地区双城经济圈建设上升为国家战略,助推区域医药健康产业集群化、协同化发展。目前,四川健康产业与信息产业的融合正在不断加深,“三医+”的发展趋势愈加明显,并呈现出区域集聚态势。重庆市将生物医药产业作为战略性新兴产业进行重点培育,并持续优化区域产业高质量发展路径。2021年10月,中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,指出将在成渝地区重点培育具有国际竞争力的先进制造业集群,协同发展生物医药、医疗器械、现代中药产业,共建西部大健康产业基地,创新“一区多园”、“飞地经济”等建园方式,推动各类开发区和产业集聚区政策叠加、服务体系共建。


成渝地区医药产业呈现两核多点布局。近年来,成渝地区医药产业迅猛发展,形成以成都、重庆为核心集聚区,绵阳、德阳、泸州、资阳、内江、眉山多点布局的产业发展格局。


三甲医院临床资源富集。成渝地区共集聚数百家三甲医院,其中重庆市拥有包括西南医院、重庆医科大学附属医院等32家,成都市拥有28家三甲医院,其中四川大学华西医院综合实力全国第二,科技影响力全国第一。


2018年重庆原料药产业产值112.8亿元,同比下降0.1%。而同期全国原料药产值同比增长13%,反映出重庆市原料药产业增速恢复较为缓慢,同比下滑严重。


2017年,重庆市实现医药工业总产值632.9亿元(占重庆市工业的2.8%),同比增长16.9%,产值规模居全国第18位。利税总额增长23.6%,利润增长14.8%。除中药饮片受配方颗粒冲击继续负增长外,主要子行业均保持两位数增长,化学药品制剂制造、化学药品原料药制造、中成药生产三个子行业的占比之和超过70%,且均实现10%以上的高速增长。2017年化学药品原料药制造工业总产值为144亿元,同比增长13.6%,在医药工业总产值中占比22.8%,仅次于中成药生产(占比29.8%)和高于化学药品制剂制造(占比17.9%)。

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截止2017年底,重庆市原料药及中间体企业产值50亿级企业1家(涪陵制药厂),20亿级企业3家(天地药业、药友制药、西南药业),10亿级企业3家(博腾制药、三峡云海、希尔安),其中天地药业、西南药业均实现了30%以上的增长。


根据重庆市部分原料药企业2018年的工业总产值情况,天地药业、莱美药业、西南合成、春瑞化工、大新药业均实现了20%以上的增长,博腾制药同比下降显著。


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重庆市现有原料药(含中间体)企业共计约66家,其中原料药40家,分布地区最多的是长寿区13家,渝北区和九龙坡区各7家,万州区和北碚区各4家,江津区、沙坪坝区和南岸区各3家,巴南区、铜梁区、合川区、涪陵区、江北区、忠县各2家,大足区、垫江县、丰都县、奉节县、开州区、黔江区、荣昌区、酉阳县、云阳县、璧山区各1家。


受产业传统布局的影响,重庆市原料药企业主要分布在主城周边及长江沿线区县,随着主城城市化建设和长江沿岸环保政策不断收紧,原料药企业普遍经历关停并转。西南合成、大新药业等企业处于停产状态,青阳药业等企业转移至四川等地,高新区的企业也面临环保搬迁压力。


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重庆的原料药产业是重庆医药产业的重要支柱型子行业,原料药工业基础优势较为明显,已形成较为集中的原料药产业聚集地。包括长寿区、渝北区、忠县、北碚区。重庆具备覆盖大宗原料药、特色原料药及专利原料药的生产能力,产能覆盖克级至千吨级,除了能满足企业自身制剂发展的需求和商品原料药的需求,亦具备承接CMO、CDMO服务的良好能力。同时需注意的是,重庆的40家原料药企业分布在32个区县,分布相对分散且部分园区的城市配套较差,限制了重庆市生物医药产业的集群发展。


数据来源:药智根据公开资料整理


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